15 年家庭财富管理
上千个高净值家庭
您好，
我是崔伟。
南京大学硕士，保心上人创始人。
做家庭财富管理 15 年，服务过上千个高净值家庭。
现在，我和保心上人的规划师团队一起做一件事：让您家的钱，在该用的时候，用得上。
保险从业执业证号：26095751010780062021000345
一 · 帮您把关
方案先别急着签，
我们帮您再看一遍。
银行推荐的、朋友介绍的、AI 给出的方案，我们帮您逐条核对：保障范围、领取时间、能不能灵活取用、有没有容易忽略的限制。
看明白了，再决定。
二 · 帮您规划
健康、养老、传承，
按您家的情况来。
先听您说：家里几口人、收入怎么来、最担心什么。再围绕健康保障、养老安排、财富传承三件事，给出适合您家的安排，利弊讲在前头。
三 · 帮您整理
家里的保单，
免费理成一张表。
买了好些年、分散在不同公司的保单，我们免费整理成一张表：谁保了什么、保到哪年、每年交多少，一目了然。
哪里重复、哪里有缺口，客观告诉您；不缺，就不用补。
四 · 帮您负责
签完字，
服务才刚开始。
地址变更、受益人调整这些保全手续，出险后的理赔材料，每年一次的保单检视，我们一直跟着办。
一跟就是十年以上。
